2021年
，将是光伏行业真正承前启后乘风破浪的一年
，行业将来大路
，无远弗届

自2021年始
，光伏发电将进入一个“崭新十年”
，这是一个值得等待的十年
，更是一个前所未有的最好年代。

其临界点
，除了光伏自身日益趋近全面平价表
，全球疫后经济沉建不谋而合对清洁能源的选择
，以及列国碳中和压力对可再生能源的巨大需要
，是更为沉要的推手。

后两者引发出来的对光伏的需要
，是来自于市场的刚需
，与平价之后的增量有着性质分歧。

若是说此前发展可再生能源还只是“政治正确”的话
，那么在新十年
，则会有更多的国度自动把可再生能源当作经济和环境的“救生筏”
，国内也会有越来越多的行业甚至处所当局把光伏作为碳中和的工具。

因而
，在2021这个国内“十四五”及“十五五”碳达峰事业的开局之年
，同时也是列国疫后“百废待兴”的经济沉建之年
，光伏企业若何布局
，就有着更沉要的现实意思。

说到布局
，可能好多人首先想到的就是凭据市场在全球投建工厂
，或者积极扩张国内产能。这当然没什么问题
，无论是切近客户的产能布局
，还是应对需要增长的扩张
，都是针对新局势的有效伎俩之一。

只不外
，仅仅如此可能已经不够；蛘咚
，在新的市场局势下
，从前一些我们习以为常的行业发展逻辑
，很可能将不再那么契应时宜
，甚至还会成为企业成长的阻碍。

好比
，光伏利用的造作业思想。

客观地说
，这些年光伏利用市场的发展
，更多是由造作业推动的
，所以这个行业无论产品还是市场利用
，都带有较显著的造作业思想。

就拿业内当下最为热衷的组件尺寸“创新”来说
，似乎在一夜之间
，单调了多年的光伏组件规格型号
，忽然就变得丰硕了起来
，出现出一幅百花争艳百舸争流的繁华图景。

可事实上
，这是来自于利用市场的必要吗?

显然不是
，市场并没有这样的需要。相反
，这给利用市场客户带去的更多的是麻烦。何况
，即便是以造作业的逻辑
，产品尽早定型和尽可能长功夫定型
，对于行业成熟和市场不变同样拥有沉要意思。

另表
，更大的出产规模和更高的产业集中度
，是造作业构筑竞争门槛最通常采取的有效伎俩
，所以光伏企业试图通过产能扩张甚至买通产业链高低游来提升竞争力的做法也没什么不合
，可为何了局却总是难以跳出“致力扩张
，而后破产”的梦魇般的循环呢?

其中原因
，除了终端市场的非市场化成分和企业自身经营问题表
，生怕就与这种“以我为主”的强势造作业思想对市场需要和发展法规的忽视有很大的关系。

这种思想
，在此前巨大的降本压力下
，其实能够理解
，也切合新兴技术产业的初期发展法规。但随着市场日渐成熟和竞争加剧
，若是不能实时向市场思想转型
，生怕还是很难回避坠入此前的循环。

光伏“崭新十年”的市场发作式增长
，正好为这种转型提供了最好的契机和更多的试错空间。所以
，面对即将到来的高成持久
，首先厘清对行业和市场逻辑的认知
，由造作业思想向市场需要思想进行转型
，也许才是光伏企业更为沉要的布局。

在新的一年
，产能扩张和产业链扩张或许率依然会是行业的主旋律
，由于对将来需要增长的更高预期
，产能过剩矛盾或不再那么凸起
，但原资料对行业的影响却可能将进一步凸显。

回头去看
，始于高效电池的本轮行衣珐张周期
，其推动成分中
，寂仔技术迭代和需要预增的市场理性
，也有龙头企业急剧扩张“带节拍”带出来的非理性。

在2021年
，可能会有一个新的“带节拍」剡参与到行衣珐张中来。随着经济下行压力加大
，加上光伏行业的规模产值优势
，以及即将发作的市场需要
，处所当局的积极参加
，其实是一件可预感的事。

这对光伏行业的产能平衡以及原资料供需局势
，再添变数。

原资料价值的集体上涨
，是2020年光伏行业最沉要的事务之一
，除了扩产的拉动和疫情等成分表
，还有一个对当下全球经济的影响都极度巨大的原因
，那就是美联储执行的无限量化宽松政策。

依照金融人士的说法
，美联储为了救市
，在一个月里就印了3万亿美元的基础钱币
，超过美国从前十多年的总和。这些天量美元在稳住美国市场的同时
，也被各方本钱用来大举炒作大量商品
，并由此导致整个原资料市场价值出现暴涨。

其实
，不但是国内光伏行业在2020年对原资料大举买买买导致价值越卖越涨
，国内表好多行业也都是如此。

面对这种情况
，可能除了加强本地化采购和“内循环”表别无良策
，但国内原资料供给能力的跟进
，正如2020年的光伏玻璃一样
，又涉及宏观面去产能和去杠杆等诸多复杂成分
，不太可能一挥而就。

在2021年
，还有一个问题可能必要引起足够警惕
，美元无限宽松带给人民币的升值预期
，可能会导致一些以人民币计价的优势资产的沉新定价
，光伏会不会因而成为国际本钱收割利差的工具?

作为疫情中唯一“正常”的造作业大国和光伏造作业最蓬勃国度
，加上光伏又有疫后经济沉建和碳中和中鲜丽远景这样的优良题材
，中国光伏造作业对国际套利本钱无疑拥有相当巨大的吸引力。

近日召开的中央经济工作会议明确提出“要强化反垄断和预防本钱无序扩张”
，有分析以为这重要针对的是电商行业
，但若是结合上述布景来看
，治理层的警钟
，显然针对所有行业。

在国内利用市场方面
，2021年的最大变动
，天然是国度碳中和战术指标对于可再生能源需要的极大放大
，这会推动险些所有行业都积极参加到可再生能源的发展中来
，其中除了能源行业国企
，可能也会蕴含大量非能源国企。

这很可能将加快国内光伏利用市场朝两个方向分化
，一是以国企投资者为主的大型地面电站市场
，二是各类投资者参加的散布式市场。二者的分化
，或也将在很大水平上扭转光伏行业的现有竞争生态和竞争格局。

作为承担碳中和责任的国度队
，大型国企出格是能源国企由于身负艰巨的减排工作
，此前那种玩票似的光伏电站投资规
Ｉ略倌讶肫浞ㄑ
，何况项主张开发周期和流程与规模并没有太直接的关系
，甚至大项主张开发压力和非市场风险可能还要幼一些
，那为什么不一把就干一票大的呢?

所以
，光伏电站大基地建设
，在2021年可能会成为一种趋向。事实上
，市场已起头显露类似迹象
，从新闻面来看
，目前已有不少能源央企在筹备大型景致电站基地规划
，规模动辄数吉瓦甚至十吉瓦。

市场的这种变动
，很可能将大大压缩其他投资者进入地面电站市场的空间
，对业内不少企业的现有业务模式也将带来冲击。

首当其冲的就是EPC企业
，至少
，此前那种以“路条”换业务的玩法
，在央企动辄省企战术合作的降维进攻刻下
，根基上没有还手之力。同样
，那些此前以项目开发换产品销售的造作企业
，生怕也难幸免。

对此
，一些预言家先觉的光伏企业已经起头积极发展新的营销模式。近段功夫
，蕴含隆基、晶科、晶澳、华为、天合、正泰、爱康在内的多家光伏造作企业
，纷纷与央企或处所国企签定了战术合作
，显然就正是适应市场变动的尝试。

在2021年
，这种力争锁定大客户的战术合作模式
，很可能会成为光伏行业的一种营销潮水。

不外
，新的问题也由此产生
，无论是碍于情面还是基于现实需要
，似乎央企国企们对于光伏企业的战术合作也是来者不拒
，若是各人都签了战术合作
，是不是蹬宗各人又都回到了原来的起点?

当然
，变动还是不言而喻的
，终于客户需要一下子放大了好多
，只有不出局
，收益注定更可观。但与此同时
，随着竞争的加剧
，以及宏观面对市场规范治理的强化
，一些风险也更容易被放大。

一些央企国企会不会因而进入或者变相进入造作业
，此时还很难说
，这可能是2021年或将来几年
，光伏造作业面对的最大悬疑。

在2021年
，散布式市场无疑最为值得等待
，一旦碳中和责任指标起头向各行各业分化
，这一市场必将出现发作式增长。其更为丰硕的利用场景
，以及分歧利用场景中越发细分的职能需要
，无疑为企业的差距化发展创造出了最为优良的表部环境
，同时也给更多创业者留出了创新和创业空间。

这是一个更市场化的市场
，在2021年及其将来的“崭新十年”
，这可能都将会是光伏行业最活跃人气最旺的市场
，会有越来越多的表部投资者从这里参与进来
，光伏行业也将由此沉回到那个伴侣遍全国的年代。

唯此祝福
，所有光伏伴侣
，在2021
，气冲牛斗
，事业鲜丽!